Vermögen aufbauen, bewahren und vermehren.
Vermögensberatung die zu Ihnen passt
Unsere Leistungen
Bereits seit dem Jahr 1979 berät unser Unternehmen seine Kunden rund um das Thema Vermögensbildung, -sicherung und -vermehrung in ganz Deutschland. Unsere Kunden kommen auf persönliche Empfehlung auf uns zu. Dies geschieht seit dem Jahr 2019 in zweiter Generation.
Vermögensmanagement
Vermögensmanagement
Betreuung von Vermögenswerten, Festgeldern, Wertpapieren und Investments. Ständiges Monitoring und Handlungsempfehlungen.
Immobilien- & Baufinanzierung
Immobilien- & Baufinanzierung
Maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungen mit Angeboten von diversen Kreditinstituten, Bausparkassen und Versicherungs-Gesellschaften.
Vermögensübertragung
Vermögensübertragung
Übertragung von Vermögenswerten, Hilfestellungen bei Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten.
Praxen und Unternehmen
Praxen und Unternehmen
Vollumfängliche Betreuung von Unternehmen und Arztpraxen im Bereich Absicherung, Finanzierung und Liquiditätsmanagement.
Personenversicherungen
Personenversicherungen
Beratung und Angebot von Lebens-, Risiko-, Pflege-, Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherungen.
Sachversicherungen
Finanzcoaching
Finanzcoaching
Weiterentwicklung der persönlichen Kenntnisse zum Thema Finanzen für Berufseinsteiger und Jungakademiker.
Vorsorge und Ruhestandsplanung
Kompetent · Persönlich · Zuverlässig
Weil Finanzen Vertrauenssache sind!
Ihr Vermögen in besten Händen.
Vermögensplanung einfach gemacht
In 5 Schritten zu einer nachhaltigen Vermögensplanung
1. Persönliches Erstgespräch
In einem ersten, unverbindlichen Gespräch lernen Sie uns und unser Leistungsspektrum kennen. Dabei nehmen wir uns Zeit, Ihre aktuelle finanzielle Situation zu erfassen und Ihre individuellen Ziele und Wünsche zu verstehen. Diese bilden die Grundlage unserer Zusammenarbeit.
2. Individuelle Vermögensplanung
Auf Basis Ihrer Angaben entwickeln wir eine maßgeschneiderte Vermögensplanung. Sie zeigt Ihnen klar und transparent den Weg von Ihrer heutigen Situation hin zu Ihren gewünschten finanziellen Zielen.
3. Perönliche Beratung
Wir präsentieren Ihnen die Ergebnisse unserer Analyse sowie die erstellte Vermögensplanung. In mehreren themenspezifischen Gesprächen gehen wir auf Ihre Fragen ein ausführlich, verständlich und auf Augenhöhe.
4. Umsetzung
Nach einer umfassenden Beratung und Klärung aller offenen Punkte setzen wir die gemeinsam erarbeitete Planung um. Dabei achten wir besonders darauf, Ihren administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten.
5. dauerhafte Partnerschaft
Wir begleiten Sie langfristig und zuverlässig bei allen Fragen rund um Ihre Finanzen. Denn wir sind überzeugt: Eine vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt sich mit der Zeit und wird dadurch immer wertvoller.
1
Erstgespräch
In einem persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation sowie Ihre individuellen Ziele und Werte. Dabei legen wir den Grundstein für eine fundierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
2
Analyse
Wir analysieren Ihre finanziellen Unterlagen und schaffen Klarheit über Einnahmen, Ausgaben und bestehende Strukturen.
So erkennen wir Potenziale und mögliche Risiken frühzeitig.
3
Planung
Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine individuell auf Sie abgestimmte Vermögensplanung. Dabei stehen Ihre Ziele, Lebensumstände und Prioritäten stets im Mittelpunkt.
4
Abstimmung
In einem gemeinsamen Gespräch erklären wir Ihnen Ihre Vermögensplanung und wie sie zu Ihren Zielen passt. So sorgen wir für Verständnis und schaffen eine sichere Grundlage für Ihre Entscheidungen.
5
Betreuung
Wir begleiten Sie langfristig und stehen Ihnen als vertrauensvoller Partner in allen Finanzfragen zur Seite. So schaffen wir eine verlässliche Basis für Ihre finanzielle Zukunft.
Danner & Seidler
Ganzheitliche Vermögensberatung
Überzeugt vom Prinzip der Allfinanz
Wir stehen für das Prinzip der Allfinanz und damit für einen zentralen Ansprechpartner, der alle finanziellen Fragestellungen professionell bündelt und begleitet.
Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem ganzheitlichen Blick auf ihre Finanzsituation, der die verschiedenen Produktbereiche intelligent miteinander verbindet. Auf dieser Basis entwickeln wir eine langfristige Strategie, die präzise auf individuelle Ziele und persönliche Wünsche abgestimmt ist.
Zusätzlich greifen wir auf ein etabliertes Expertennetzwerk aus Steuerberaterinnen und Steuerberatern, Notarinnen und Notaren sowie spezialisierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zurück. So stellen wir sicher, dass Sie in jeder Lebenslage umfassend und fachkundig unterstützt werden.
Unser Anspruch ist klar: Wir reduzieren den administrativen Aufwand für unsere Kundinnen und Kunden auf ein Minimum damit Sie sich auf das konzentrieren können, was für Sie wirklich zählt.
Service
Bleiben Sie auf dem Laufenden
News & Events
Immer auf dem neusten Stand – Mit den News von Danner & Seidler:
Finanzwissen. Unternehmens-Insights sowie Messen & Events – und vieles mehr!
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Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Kunden
Häufig gestellte Fragen
Wir verbinden exzellente Produktqualität und hohe Dienstleistungsstandards mit einer jungen, dynamischen Beratung. Unsere Stärke liegt in der Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Finanzdienstleistung und modernen Konzepten. Wir bilden uns kontinuierlich weiter, um Ihnen stets die besten Lösungen zu bieten. Als inhabergeführtes Unternehmen setzen wir auf Beständigkeit und langfristige Partnerschaften. Dafür pflegen wir einen engen , transparenten Austausch mit unseren Kunden und Partnern.
Erstgespräch
Analyse Ihrer finanziellen Situation Im ersten Termin verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Lage: Einnahmen, Ausgaben, bestehende Absicherungen sowie Ihre persönlichen Ziele und Prioritäten. Auf dieser Basis entwickeln wir ein individuelles Konzept für Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensplanung und weitere relevante Themen.
Folgetermin
Umsetzung Ihrer Finanzstrategie Im zweiten Termin stellen wir Ihnen passende Lösungen vor. Sie entscheiden, welche Vorschläge Sie umsetzen möchten und wie Ihr Budget optimal eingesetzt wird. Wir begleiten Sie transparent und beratend auf dem Weg zu Ihrer persönlichen Finanzstrategie.
Für eine fundierte Beratung empfehlen wir, pro Termin etwa 90 Minuten einzuplanen. Unsere Gespräche finden bevorzugt in unseren Räumlichkeiten in Freiburg Herdern statt, um eine professionelle Atmosphäre zu gewährleisten. Alternativ bieten wir Ihnen auch Online Termine per Video Call flexibel und ortsunabhängig. Auf Ihren Wunsch hin können wir auch gerne bei Ihnen oder in Ihrem Unternehmen das Gespräch führen.
Gerade dann lohnt sich eine Beratung. Wir helfen Ihnen, Ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick zu behalten, Einsparpotenziale zu erkennen und Strategien für eine bessere finanzielle Basis zu entwickeln. Zusätzlich zeigen wir Ihnen Wege, Ihr Geld sinnvoll und nachhaltig anzulegen abgestimmt auf Ihre Ziele und Möglichkeiten.
Bitte bringen Sie Ihre aktuelle Gehaltsabrechnung sowie eine Übersicht Ihrer bestehenden Versicherungen und Finanzprodukte mi t. So können wir Ihre Ausgangslage präzise analysieren.
Nein und das mit Überzeugung! Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Bündelung vieler Verträge bei wenigen Partnern die
Belange unserer Kunden besser durchsetzen zu können. Gerne können sie sich unter www.dvag.de/philipp.danner/produkte-und-loesungen/produkte.html und www.dvag.de/philipp.danner/impressum.html weitergehend informieren.
Besser. Persönlich.
Jetzt beraten lassen
Kontaktieren Sie uns einfach per Telefon, E-Mail oder über unser Kontaktformular – oder vereinbaren Sie direkt Ihren persönlichen Beratungstermin.
Gemeinsam gestalten wir Ihre Vermögensplanung individuell und zielgerichtet.
Vermögensplanung einfach gemacht