Vermögen aufbauen, bewahren und vermehren.

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Vermögensberatung die zu Ihnen passt

Unsere Leistungen

Seit 1979 beraten wir unsere Kunden rund um das Thema Vermögensbildung, -sicherung und -vermehrung in ganz Deutschland. Unsere Kunden kommen auf persönliche Empfehlung auf uns zu.

Vermögensmanagement

Vermögensmanagement

Betreuung von Vermögenswerten, Festgeldern, Wertpapieren und Investments. Ständiges Monitoring und Handlungsempfehlungen.

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Immobilien- & Baufinanzierung

Immobilien- & Baufinanzierung

Maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungen mit Angeboten von diversen Kreditinstituten, Bausparkassen und Versicherungs-Gesellschaften.

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Vermögensübertragung

Vermögensübertragung

Übertragung von Vermögenswerten, Hilfestellungen bei Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten.

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Praxis- & Betriebsgründungen

Praxis- & Betriebsgründungen

Finanzierung von Praxis-, Betriebs- und Existenzgründungen und die dazugehörige Absicherung.

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Personenversicherungen

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Beratung und Angebot von Lebens-, Risiko-, Pflege-, Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherungen.

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Sachversicherungen

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Beratung zum Schutz Ihres bestehenden und künftigen Vermögens.

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Kompetent · Persönlich · Zuverlässig

Weil Finanzen Vertrauenssache sind!
Ihr Vermögen in besten Händen.

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Vermögensplanung einfach gemacht

In 5 Schritten zu einer nachhaltigen Vermögensplanung

1. Persönliches Erstgespräch

In einem ersten, unverbindlichen Gespräch lernen Sie uns und unser Leistungsspektrum kennen. Dabei nehmen wir uns Zeit, Ihre aktuelle finanzielle Situation zu erfassen und Ihre individuellen Ziele und Wünsche zu verstehen. Diese bilden die Grundlage unserer Zusammenarbeit.

2. Individuelle Vermögensplanung

Auf Basis Ihrer Angaben entwickeln wir eine maßgeschneiderte Vermögensplanung. Sie zeigt Ihnen klar und transparent den Weg von Ihrer heutigen Situation hin zu Ihren gewünschten finanziellen Zielen.

3. Perönliche Beratung

Wir präsentieren Ihnen die Ergebnisse unserer Analyse sowie die erstellte Vermögensplanung. In mehreren themenspezifischen Gesprächen gehen wir auf Ihre Fragen ein ausführlich, verständlich und auf Augenhöhe.

4. Umsetzung

Nach einer umfassenden Beratung und Klärung aller offenen Punkte setzen wir die gemeinsam erarbeitete Planung um. Dabei achten wir besonders darauf, Ihren administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten.

5. dauerhafte Partnerschaft

Wir begleiten Sie langfristig und zuverlässig bei allen Fragen rund um Ihre Finanzen. Denn wir sind überzeugt: Eine vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt sich mit der Zeit und wird dadurch immer wertvoller.

1

Erstgespräch

In einem persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation sowie Ihre individuellen Ziele und Werte. Dabei legen wir den Grundstein für eine fundierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

2

Analyse

Wir analysieren Ihre finanziellen Unterlagen und schaffen Klarheit über Einnahmen, Ausgaben und bestehende Strukturen.
So erkennen wir Potenziale und mögliche Risiken frühzeitig.

3

Planung

Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine individuell auf Sie abgestimmte Vermögensplanung. Dabei stehen Ihre Ziele, Lebensumstände und Prioritäten stets im Mittelpunkt.

4

Abstimmung

In einem gemeinsamen Gespräch erklären wir Ihnen Ihre Vermögensplanung und wie sie zu Ihren Zielen passt. So sorgen wir für Verständnis und schaffen eine sichere Grundlage für Ihre Entscheidungen.

5

Betreuung

Wir begleiten Sie langfristig und stehen Ihnen als vertrauensvoller Partner in allen Finanzfragen zur Seite. So schaffen wir eine verlässliche Basis für Ihre finanzielle Zukunft.

Danner & Seidler

Ganzheitliche Vermögensberatung

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Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Kunden

Häufig gestellte Fragen

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Gemeinsam gestalten wir Ihre Vermögensplanung individuell und zielgerichtet.

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